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我首先介紹一下我們RISIS是一個什么樣的角色？RISIS的總部在波斯頓，是美國一家林業(yè)木材產(chǎn)品和漿紙行業(yè)的咨詢企業(yè)，在國內(nèi)大家知道我們的不是特別多，但是在國外基本上大家都知道，我們是一個行業(yè)領先的咨詢單位。所以，我本人這次來不僅僅是我一位，下面的Bernard  Fuller先生也是我們的老朋友，流通聯(lián)盟中他們也是顧問成員之一，我自己是學林業(yè)的，我畢業(yè)于北京林業(yè)大學，之后在一家芬蘭的漿紙企業(yè)工作過，主要是人造林的營造，之后我加入了RISIS。在這個行業(yè)里面我做了大概十年時間。

　　談到人造板生產(chǎn)企業(yè)，原材料占了一個很大的份額，今天我們先談國內(nèi)原材料短缺問題和成本壓力，這張圖講的是中國人造板產(chǎn)量問題，大家可以看一下，2000年主要是膠合板、纖維板和刨花板新木工板沒有包括在內(nèi)，2000年到2011年從2000萬左右一直到目前的2個億，這11年左右的時間，我們的增量是10倍。藍色的部分是膠合板，紅色是刨花板，黃色是纖維板，在2010年到2011年纖維板，尤其是刨花板和膠合板的產(chǎn)量上大家可以看一下，09年到2011年我們膠合板產(chǎn)量幾乎翻了一番，2010年到2011年刨花板和膠合板翻了一番，在座各位都是業(yè)內(nèi)人士，不知道大家對這個數(shù)字看來有沒有出入？如果有出入，我們會后再詳細討論。

　　這一張圖片是講中國木材原材料短缺現(xiàn)狀，現(xiàn)在缺口大概是1億3千萬方左右，而之后中國的缺口大概是1億8千萬方。

　　為什么中國有這么大的缺口？我們看看國內(nèi)木材的生產(chǎn)狀況是什么樣的，這張圖也是一個官方數(shù)據(jù)，關于中國十一五規(guī)劃和十二五規(guī)劃林業(yè)采伐對比，整個天然林的變化從十一五到十二五是逐步減少的，這與我國林業(yè)資源有很大關系，這與東北和西南天然林禁伐有很大的關系。但是與之相反的是人工林采伐量是在增加的，整個十二五和十一五相比，我國的規(guī)劃是2億7千萬方，十一五是2億5千萬方左右，大概有8%的增量。所以，我國一直在轉變木材生產(chǎn)模式，從天然林轉邊為人工林。

　　作為人工林，我們看看哪些地區(qū)是未來最主要的供應區(qū)域。談到中國的人工林，在座的生產(chǎn)企業(yè)代表都很清楚，北方主要以楊樹為主，南方也就是江蘇、安徽地區(qū)是以松樹、杉樹為主，但是它們占人工林的比重不是特別大，因為生長周期比較長。而廣東、廣西桉樹的增長量很大，廣西的增長量十一五和十二五相比，每年采伐量的增量70%左右，所以未來廣西廣東是我們資源的主要來源地，福建稍微有一些增量，但是由于當?shù)亓謽I(yè)局對針葉林的采伐有一定控制，所以增量不是特別大。所以，未來最主要的原料供應地是來自廣東和廣西，而且桉樹的木質(zhì)特性不是很適合做鋸材，但是對我們?nèi)嗽彀鍋碚f是一個很重要的原材料。

　　我們不光談中國原材料短缺，也談談為什么原材料在中國這么貴？我們進口一個說明我們?nèi)痹牧?，第二個說明我們原材料比較貴。我們RISIS有對全球人工林的投資、運營做過成本分析和比較。這是中國和南美洲闊葉樹種的比較，可以看到中國的桉樹和巴西、智利、烏拉圭相比，每立方的成本大概是50美金左右，而別人的生產(chǎn)成本如果在巴西，只有20美金到30美金左右。我們整個木材生產(chǎn)成本大概比別人貴一倍，所以除了我們?nèi)痹牧?，我們的原材料生產(chǎn)成本也很貴。

　　這一張圖片是談到桉樹近幾年價格趨勢變化，現(xiàn)在每立方是400人民幣左右，如果折算成噸大概500人民幣每噸，2012年年初每立方達到700元，所以這對我們?nèi)嗽彀迨褂眠@些原材料來說，我們的成本壓力有多大。

　　我們看看現(xiàn)在我們使用的材料，這張圖左邊是桉樹、楊樹，主要做單板，剩下的做膠合板或者表面貼板，中纖板、刨花板生產(chǎn)企業(yè)都使用這張圖右邊的雜木，他們的密度比較高，還有一些枝椏材，如果我們的企業(yè)想把我們的產(chǎn)品出口到全球其他地方和海外企業(yè)相比，我們的競爭力在哪里？希望大家會后討論。

　　所以，在未來，我們的林業(yè)生產(chǎn)成本會是一個什么樣的趨勢？這個問題主要是說中國未來人工林面積還能擴大嗎？我們的生產(chǎn)成本能降低嗎？我們將會面臨什么問題：

　　第一、國家在推城鎮(zhèn)化，不光是大城市在擴張，在一些三四線的小城鎮(zhèn)也在擴張，所以土地是稀缺的。

　　第二、農(nóng)業(yè)18億畝紅線不能跨過，所以我們的林業(yè)面積能擴張到多少？

　　第三、其他行業(yè)也會使用地，我指的是類似于甘蔗種植這樣的糖業(yè)，種甘蔗和種樹，在當?shù)赝恋馗偁幏浅柡?，而且農(nóng)民種植甘蔗每年都能有收益，而造林的話，起碼也要六七年之后才有收益，所以農(nóng)民更希望每年有收益的，能夠保證自己生存的東西。

　　所以，我們營林的成本增加很多，國家提出未來五年人民收入要翻番，所以我們的人力成本是要增加的，土地是有限制的，在廣西2005到2006年地租30塊錢一畝，現(xiàn)在已經(jīng)漲到100塊錢一畝，已經(jīng)翻了三倍。

　　下面談一下原材料對我們?nèi)嗽彀迳a(chǎn)企業(yè)的壓力。

　　這一張圖是我們RISIS自己做的分析，這張圖包括了美國南部生產(chǎn)成本狀況，還有北美洲纖維板生產(chǎn)情況是什么樣的，中間是中國的，我們將近一半的成本壓力來自于原材料，而其他的部分是化學品，目前我們的比例比較小，還有能耗、人工，目前人工成本也在漲。所以，未來我們是一個什么趨勢？我們國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的優(yōu)勢在哪里？

　　這一張圖講的是刨花板，還是一樣的趨勢，在國外木材消耗相對于纖維板來說更低一些，差不多20%到25%在北美和南美，而我們中國刨花板原料成本都比北美和南美高。未來的趨勢不會降只會升，那么我們中國人造板生產(chǎn)企業(yè)的出路在什么地方？

　　我們再看一下匯率對我們的影響，現(xiàn)在人民幣的匯率每天都在往上走，這不僅影響到我們本身的生產(chǎn)，還影響我們的下游企業(yè)。

　　所以，我們認為原材料價格增長不僅簡單影響人造板生產(chǎn)企業(yè)的利潤，還會進一步影響產(chǎn)業(yè)鏈下游的生產(chǎn)企業(yè)，例如家具行業(yè)的出口、下游行業(yè)的外遷、行業(yè)的轉型等等。

　　我簡單地舉一下例子講講國外的生產(chǎn)企業(yè)是怎么樣控制原材料成本的。

　　第一個例子講一下土耳其一家Yildiz的纖維板生產(chǎn)企業(yè)，他們一年單線70多萬方左右，在土耳其，它和中國相比，更缺少木材資源，大概有2000萬公頃的森林資源，但是只有100多萬公頃的人工林供纖維板生產(chǎn)企業(yè)做原材料。由于土耳其靠近俄羅斯，而俄羅斯木材出口關稅在增加，所以從俄羅斯進口到土耳其的原木的量在減少，那么生產(chǎn)企業(yè)如何找原料呢？不能完全靠進口啊，進口的話在土耳其原料成本太高。但是，他們通過技術的提高，來提高產(chǎn)品的競爭力。目前，這個廠每年進口的木材木片原料的量180萬單噸左右供應自己生產(chǎn)。

　　在2013年4月9日到10日有一個全球木片資源及貿(mào)易大會，將在伊斯坦布爾舉行，大家可以跟我們聯(lián)系。

　　第二個例子講的是巴西的Duratex中纖板生產(chǎn)企業(yè)，他們?nèi)斯ち执蟾?/SPAN>20萬公頃，不是簡單的在國內(nèi)所說的控制就是我們和當?shù)氐睦习傩蘸献鳎麄儾皇沁@樣的，他們是擁有土地的實際工作權，20萬公頃人工林完全是供給自己的生產(chǎn)。

　　第三個例子是智利，他們主要是與林農(nóng)采用合作的模式，提供給老百姓種子、肥料，幫助他們造林，而且每年會付給老百姓固定的收入，待到采伐的時候，把之前付給老百姓的錢折算過來，7年之后我要付你多少錢，把它變成現(xiàn)金流每年付給老百姓，這樣種樹的老百姓每年可以看到利益，所以他們更愿意和林業(yè)生產(chǎn)企業(yè)和人造板生產(chǎn)企業(yè)合作。

　　今天我們不僅要講生產(chǎn)，還要談到綠色和環(huán)保，所以最后一張圖我想說的是FSC，這是從烏拉圭海運至越南，他們主要購買FSC認證的木材，然后制作庭院家具之后再銷售到歐洲。如果大家想做產(chǎn)業(yè)升級，或許FSC這種認證的概念對大家來說是有利的。

　　謝謝大家！